InfoCert underwrites a capital increase to acquire 51% of the Spanish AC Camerfirma S.A.

Tecnoinvestimenti Group Realizes First Acquisition Abroad in Pursuit of International Leadership in Digital Trust: InfoCert & the Spanish Chambers of Commerce to collaborate to expand the Digital Trust business in Spain and South America.

The acquisition of a majority stake in Camerfirma is the first strategic step in the creation of a pan-European QTSP (Qualified Trust Service Provider)

Rome, Madrid. 3 May 2018 – Tecnoinvestimenti Group, through its subsidiary InfoCert S.p.A. (InfoCert), the largest Certification Authority in Europe, announces to have successfully completed the acquisition -by means of the subscription of new shares- of a majority stake in AC Camerfirma SA (Camerfirma), one of the leading Spanish Certification Authorities.

InfoCert, based in Rome, is the Italian leader in Digital Trust services and is pursuing an ambitious goal to create a Pan-European Trust Service Provider through organic growth, M&A and partnerships. In such context, Camerfirma has been selected as the ideal partner to develop the Iberian and Latin America markets.

Enrico Salza, Chairman of Tecnoinvestimenti, stated, “The Camerfirma transaction is Tecnoinvestimenti’s twelfth deal since the Group was established in 2009 and the first outside Italy of significant strategic importance for our very dynamic Group that is now also aiming to consolidate its international leadership in Digital Trust.”

Danilo Cattaneo, InfoCert CEO commented: “The operation fits perfectly into InfoCert’s international growth roadmap, aimed at creating the leading provider of Trust Services in Europe. We are happy to join forces with Camerfirma and the Spanish Chambers of Commerce and have already started working together on the further development of our ambitious goals. I am confident that current and potential new clients of Camerfirma and InfoCert will derive significant benefits from this operation.”

Alfonso Carcasona, Camerfirma MD, commented: “We are very happy to participate in the creation of the largest European Trust Service Provider, which fulfills the Chambers’ of Commerce mission of joining forces to drive the growth of Digital Trust services in Spain and Europe.”

Business of Camerfirma

Camerfirma is located in Madrid, with a solid presence in the Spanish market as well as some commercial initiatives in South America. Owned by the Spanish Chambers of Commerce, the company was founded in 2000. Camerfirma’s customer base includes private companies and the Spanish public administration.

Camerfirma was established as Certification Service Provider under Spanish Law 59/2003 of 19 December regarding Electronic Signatures and Identity Certificates that allows companies and their employees to sign electronically documents with full technical security and legal validity.

Camerfirma reported Euro 3.3 million in revenues and an EBITDA of Euro 0.5 million in 2017. At 31 March 2018 the net cash position amounts to Euro 0.3 million.

The Transaction

InfoCert has acquired 51% of Camerfirma by underwriting a capital increase of Euro 3.1 million. InfoCert will fund the acquisition by utilizing internal resources.

The operation will allow InfoCert to boost its international growth strategy through:

  • The creation of a multi-national Trust Service Provider with solid institutional roots and a clear focus on EU markets and regulatory compliance;
  • The integration of respective offering and capabilities for a more effective market coverage, thereby expanding both companies’ portfolio of services and delivery capabilities to better address their respective markets;
  • The exploitation of synergies in infrastructure, operations, investments, innovation and new product/solution development.

Tecnoinvestimenti SpA

The Tecnoinvestimenti Group reported the following Consolidated results for 2017: Revenues of Euro 181.0 million, EBITDA of Euro 40.6 million and Net profit of Euro 20.3 million. The Group, listed on the STAR segment of the Milan Stock Exchange, is one of Italy’s top operators in its three areas of business: Digital Trust, Credit Information & Management and Innovation & Marketing Services. The Digital Trust Business Unit, through the companies InfoCert, Visura and Sixtema, provides products and services for digitalisation, electronic billing, certified e-mail and digital signature, as well as services for professionals, associations and SMEs. InfoCert is also the biggest European Certification Authority. The Credit Information & Management Business Unit, which includes Assicom Ribes, offers decision-making support services such as Chamber of Commerce and real estate information, aggregate reports, summary ratings, decision-making models, and credit assessment and collection services. REValuta offers real estate services, including appraisals and valuations. The Innovation & Marketing Services Business Unit, through the companies Co.Mark and Warrant Group, offers a platform of advisory services to SMEs, to support them through the phases of growth in production and expansion of their commercial capacity. At 31 December 2017 the employees of the Group totalled 1,187.

 InfoCert SpA

InfoCert is the largest Certification Authority in Europe, active in over twenty countries. InfoCert provides digitalization services like eDelivery, eSignature, eSeal and digital preservation of digital documents. InfoCert is also an accredited provider of the SPID (Public System for the management of Digital Identity) identity in Italy. InfoCert invests significantly in quality and in R&D. The Company holds a significant number of patents while the ISO 9001, 27001 and 20000 quality certifications testify its commitment to the highest levels in the provision of services and in the management of security. InfoCert Information Security Management System is ISO / IEC 27001: 2013 certified for EA activities: 33-35. InfoCert is a Digital Trust Service Provider fully compliant with the requirements of the eIDAS Regulation (EU Regulation 910/2014) and ETSI EN 319 401 standards. InfoCert owns 80% of the shares of Sixtema SpA, the CNA technology partner, which provides technological solutions and consulting services to SMEs, trade associations, financial intermediaries, professional firms and institutions.

 AC Camerfirma SA

Camerfirma, incorporated in 2000 by the Chamber of Commerce of Spain, is an eIDAS qualified Certification Authority, with the participation of 72 Spanish Chambers of Commerce. The company is part of ChamberSign, a European organization that authenticates digital certificates in Europe. Camerfirma’s mission is to offer its customers the possibility of using digital certification as a working instrument for the interaction with other companies and public administration bodies.

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Corporate & Financial Communications

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InfoCert sottoscrive un aumento di capitale per acquisire il 51% della società spagnola AC Camerfirma S.A.

Il Gruppo Tecnoinvestimenti realizza la prima acquisizione all’estero con l’obiettivo della leadership internazionale nel Digital Trust: InfoCert & le Camere di commercio spagnole collaborano per espandere il business della Digital Trust in Spagna e Sud America.

L’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Camerfirma è il primo passo strategico per la creazione di un QTSP (Qualified Trust Service Provider) paneuropeo

Roma, Madrid. 3 maggio 2018 – Il Gruppo Tecnoinvestimenti, attraverso la sua controllata InfoCert S.p.A. (InfoCert), la più grande autorità di certificazione in Europa, annuncia di aver completato con successo l’acquisizione -mediante la sottoscrizione di nuove azioni- di una partecipazione di maggioranza in AC Camerfirma SA (Camerfirma), una delle principali autorità di certificazione spagnole.

InfoCert, con sede a Roma, è il leader italiano nei servizi di Digital Trust e persegue l’ambizioso obiettivo di creare un provider paneuropeo di servizi Digital Trust attraverso la crescita organica, M&A e partnership. In tale contesto, Camerfirma è stato scelto come partner ideale per sviluppare i mercati iberico e latino-americano.

Enrico Salza, Presidente di Tecnoinvestimenti, ha dichiarato: “la transazione Camerfirma è la dodicesima operazione di Tecnoinvestimenti dal momento che il gruppo è stato istituito nel 2009 e la prima acquisizione fuori d’Italia di notevole importanza strategica per un gruppo dinamico come il nostro e che sta ora puntando di consolidare la sua leadership internazionale nel Digital Trust.”

Danilo Cattaneo, Amministratore Delegato di InfoCert ha commentato: “l’operazione si inserisce perfettamente nella roadmap di crescita internazionale di InfoCert, volta a creare il principale fornitore di Trust Services in Europa. Siamo felici di unire le nostre forze con Camerfirma e le camere di commercio spagnole e abbiamo già iniziato a lavorare insieme sull’ulteriore sviluppo dei nostri ambiziosi obiettivi. Sono fiducioso che i nuovi clienti attuali e potenziali di Camerfirma e InfoCert deriveranno vantaggi significativi da questa operazione.”

Alfonso Carcasona, Managing Director di Camerfirma ha commentato: “Siamo molto lieti di partecipare alla creazione del più grande fornitore europeo di servizi fiduciari, che soddisfa la missione della Camera di Commercio di unire le forze per facilitare la crescita dei servizi di Digital Trust in Spagna e in Europa.”

Business of Camerfirma

Camerfirma, basata a Madrid, ha una solida presenza nel mercato spagnolo, nonché alcune iniziative commerciali in Sud America. Di proprietà delle Camere di commercio spagnole, la società è stata fondata nel 2000. La base clienti di Camerfirma comprende aziende private e la pubblica amministrazione spagnola.

Camerfirma è stata istituita come fornitore di servizi di certificazione in base alla legge spagnola 59/2003 del 19 dicembre in merito alle firme elettroniche e ai certificati di identità, che consente alle aziende e ai loro dipendenti di firmare elettronicamente i documenti con piena sicurezza tecnica e validità legale. Camerfirma ha dichiarato ricavi per 3,3 milioni di Euro e un EBITDA di 0,5 milioni di Euro nel 2017. Al 31 marzo 2018 la cassa netta ammonta a 0,3 milioni di Euro.

La Transazione

InfoCert ha acquisito il 51% di Camerfirma sottoscrivendo un aumento di capitale di 3,1 milioni di Euro. InfoCert finanzierà l’acquisizione mediante l’utilizzo di risorse interne.

L’operazione permetterà a InfoCert di aumentare la propria strategia di crescita internazionale attraverso:

  • la creazione di un fornitore di servizi fiduciari multinazionali con solide radici istituzionali e una chiara attenzione ai mercati dell’UE e alla conformità normativa;
  • l’integrazione delle rispettive offerte e capacità per una copertura di mercato più efficace, espandendo in tal modo il portafoglio di servizi e le capacità di consegna delle aziende per meglio affrontare i rispettivi mercati;
  • lo sfruttamento delle sinergie in infrastrutture, operazioni, investimenti, innovazione e sviluppo di nuovi prodotti/soluzioni.

Tecnoinvestimenti SpA

Il gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti risultati consolidati per 2017: ricavi di 181 milioni di Euro, EBITDA di 40,6 milioni di Euro e utile netto di 20,3 milioni di Euro. Il gruppo, quotato al segmento Star della borsa di Milano, è uno dei principali operatori in Italia nelle sue tre aree di attività: Digital Trust, Credit Information & Management and Innovation & Marketing Services. La Digital Trust business unit, attraverso le aziende InfoCert, visura e Sixtema, fornisce prodotti e servizi per la digitalizzazione, fatturazione elettronica, e-mail certificata e firma digitale, nonché servizi per professionisti, associazioni e PMI. InfoCert è anche la più grande autorità europea di certificazione. The Credit Information & Management Business Unit, che comprende Assicom ribes, offre servizi di supporto decisionale quali camera di commercio e informazioni immobiliari, rapporti aggregati, valutazioni sommarie, modelli decisionali e Credit Servizi di valutazione e raccolta. REValuta offre servizi immobiliari, comprese perizie e valutazioni. L’Innovation & Marketing Services Business Unit, attraverso le aziende co. Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di servizi consultivi per le PMI, per sostenerli attraverso le fasi di crescita nella produzione e l’espansione della loro capacità commerciale. Al 31 dicembre 2017 i dipendenti del gruppo hanno totalizzato 1, 187.

 InfoCert SpA

InfoCert è la più grande autorità di certificazione in Europa, attiva in oltre venti paesi. InfoCert fornisce servizi di digitalizzazione come eDelivery, firma elettronica, eSeal e la conservazione digitale dei documenti digitali. InfoCert è anche un fornitore accreditato dello SPID (sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale) in Italia. InfoCert investe significativamente in qualità e in R&D. La società detiene un numero significativo di brevetti, mentre le certificazioni di qualità ISO 9001, 27001 e 20000 testimoniano il suo impegno ai massimi livelli nella prestazione di servizi e nella gestione della sicurezza. InfoCert Information Security Management System è ISO/IEC 27001:2013 certificato per le attività di EA: 33-35. InfoCert è un fornitore di servizi di fiducia digitale pienamente conforme ai requisiti del regolamento eIDAS (regolamento UE 910/2014) e degli standard ETSI EN 319 401. InfoCert possiede il 80% delle azioni di Sixtema Spa, il partner tecnologico CNA, che fornisce soluzioni tecnologiche e servizi di consulenza alle PMI, alle associazioni commerciali, agli intermediari finanziari, alle imprese professionali e alle istituzioni.

AC Camerfirma SA

Camerfirma, costituita nel 2000 dalla camera di commercio di Spagna, è un’autorità di certificazione eIDAS qualificata, con la partecipazione di 72 camere di commercio spagnole. L’azienda fa parte di ChamberSign, un’organizzazione europea che autentica certificati digitali in Europa. La mission di Camerfirma è quella di offrire ai propri clienti la possibilità di utilizzare la certificazione digitale come strumento di lavoro per l’interazione con altre aziende e con enti pubblici della pubblica amministrazione.

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 Contatti:

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Lawrence Y. Kay

E-mail: lawrence.kay@tecnoinvestimenti.it

Carla Piro Mander

Tel. +39 06 42 01 26 31

E-mail: carla.piro@tecnoinvestimenti.it

 

 

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