InfoCert sottoscrive un aumento di capitale per rilevare il 50% di LuxTrust S. A.

Tecnoinvestimenti Group firma una partnership strategica con LuxTrust: un passo fondamentale verso il campione europeo del Digital Trust.  LuxTrust è il principale fornitore di servizi di Digital Trust in Lussemburgo con una forte sponsorship istituzionale.

 

Lussemburgo, Roma. 26 Settembre 2018.Etienne Schneider, Vice Primo Ministro e Ministro dell’economia lussemburghese, ha annunciato oggi la partnership tra LuxTrust S.A. (“LuxTrust”) ed il gruppo Tecnoinvestimenti attivo, nei servizi di Digital Trust, Credit Information & Management and Innovation & Marketing.

Tecnoinvestimenti, attraverso la sua controllata InfoCert S.p.A. (“InfoCert”), la più grande Certification Authority in Europa, ha siglato un accordo per l’acquisizione del 50% di LuxTrust, azienda leader nel Digital Trust in Lussemburgo, con una forte sponsorship istituzionale, tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale di €12 milioni.

La joint venture tra InfoCert e LuxTrust è un secondo passo fondamentale verso l’obiettivo di creare il leader pan-europeo dei Servizi di Trust (Trust Service Provider o “TSP”). Il partenariato stimolerà la crescita di LuxTrust, grazie all’offerta di servizi best-in-class a clienti esistenti e a quelli nuovi, con l’obiettivo di supportarne lo sviluppo internazionale nel settore del Digital Trust nei suoi mercati di riferimento.

LuxTrust manterrà i propri data center in Lussemburgo e rafforzerà il suo ruolo di infrastruttura strategica nazionale per l’identità digitale ed i servizi di Digital Trust in Lussemburgo.  La joint venture consentirà a LuxTrust di investire in ricerca e sviluppo e di accrescere le proprie proprietà intellettuali e le competenze core del proprio personale. Questa partnership garantisce anche la continuità di servizio per clienti esistenti.

Etienne Schneider, Vice Primo Ministro e Ministro dell’economia lussemburghese, ha dichiarato: Questa partnership “win-win” è un’ulteriore pietra miliare nell’ambito dello sviluppo internazionale di LuxTrust, consentendo al business e alle competenze dei propri dipendenti di potersi sviluppare ed espandersi in ambito internazionale. Pertanto, il partenariato accrescerà il profilo del Lussemburgo come centro “trusted” in Europa e contribuirà a collocare ulteriormente il Granducato quale luogo ideale per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese ICT e per l’innovazione.”

Enrico Salza, Presidente di Tecnoinvestimenti, ha dichiarato: “Questa è la seconda importante transazione internazionale per Tecnoinvestimenti/InfoCert e dimostra concretamente la nostra determinazione a creare un campione europeo nell’ambito dei servizi di Digital Trust.  Siamo onorati ed entusiasti di unire le forze con LuxTrust, il governo del Lussemburgo e la Camera di Commercio Lussemburghese per espandere i servizi di Digital Trust nel Benelux/regione francofona e oltre”.

“La partnership con LuxTrust”, ha commentato Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato di Tecnoinvestimenti, “combina tutti gli aspetti essenziali per una solida collaborazione industriale: massa critica per sfruttare i rispettivi punti di forza, solidità finanziaria, presenza geografica complementare ed un eccezionale profilo istituzionale, su cui la joint venture potrà contare per espandere in maniera significativa il business del Digital Trust nei principali mercati europei, espansione che è centrale nella strategia di lungo termine del nostro gruppo.  Anticipiamo che il partenariato dovrebbe accelerare notevolmente lo sviluppo di prodotti innovativi di Digital Trust, garantendo un’offerta tecnologica all’avanguardia sul mercato.  Infine, questa operazione rafforza la capacità del gruppo Tecnoinvestimenti di promuovere e consolidare ulteriormente la propria leadership internazionale nel Digital Trust.

L’Amministratore Delegato di LuxTrust, Pascal Rogiest, ha sottolineato: “LuxTrust e InfoCert condividono la stessa visione strategica, puntando allo sviluppo internazionale attraverso un portafoglio di prodotti innovativi basati su tecnologie, sicurezza e compliance all’avanguardia. Le nostre offerte sono complementari, ed entrambi trarremo beneficio dalle reciproche competenze.  Avendo lo stesso DNA, è sembrato perfettamente naturale per noi unire le forze in un progetto industriale comune. Insieme avremo una massa critica di clienti e utenti senza eguali in Europa. Questa è una grande opportunità di sviluppo per l’azienda, per il suo personale, per i suoi partner e per i nostri clienti.

Lux Trust

LuxTrust SA, fondata nel 2005, implementa e integra soluzioni innovative, multi-applicazione e personalizzate per garantire transazioni on-line, identità digitale e firme elettroniche per i propri clienti, che comprendono governi, istituzioni, imprese e privati. La sua missione è quella di garantire l’identità digitale e la sicurezza dei dati elettronici delle imprese e dei cittadini, e quindi aumentare la fiducia nell’economia digitale per rendere la vita più semplice e incoraggiare l’efficienza aziendale. LuxTrust gestisce le identità digitali per tutto il Lussemburgo e ha ampliato recentemente la sua attività a livello internazionale. LuxTrust ha riportato per il 2017 €10,7 milioni di ricavi e €1,1 milioni di EBITDA.

Prima della transazione, gli azionisti di LuxTrust, che comprendono il governo del Granducato di Lussemburgo (38,58%), la Société Nationale de crédit et d’investissement-SNCI (16,93%), la Camera di Commercio Lussemburghese, le principali banche retail e le Poste del Lussemburgo, hanno creato LuxTrust Development Holding (“LuxTrust Development “) che deterrà le loro azioni in Lux Trust e avrà l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di LuxTrust. Tutti gli azionisti storici hanno quindi riaffermato il loro impegno di lungo termine per LuxTrust e la sua strategia di sviluppo nazionale ed internazionale.

La transazione

InfoCert acquisisce il 50% di LuxTrust SA attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale di €12 milioni. L’aumento di capitale prevede un aggiustamento del prezzo pari al valore della Posizione Finanziaria Netta calcolata al 31 dicembre 2018 per un massimo di €4 milioni. Come politica generale di Tecnoinvestimenti, la transazione sarà finanziata con risorse disponibili ed in parte tramite nuovo debito finanziario. Il Closing è previsto entro la fine del 2018.

 CONFERENCE CALL

invitiamo gli investitori e gli analisti che fossero interessati a partecipare ad una conferenza organizzata domani il 27 settembre 2018 alle 9:30 AM (CET) durante la quale verrà spiegata la transazione. I numeri da chiamare sono: + 39 02 805 8811 UK: + 44 121 281 8003 USA: + 1 718 705 8794 o + 1855 265 6959. Numeri di riproduzione digitali: + 39 02 72495, + 44 1 212 818 005, + 1718 705 8797; Codice di accesso: 864 #. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Investor Relations Office.

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 lL Gruppo Tecnoinvestimenti SpA

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il primo semestre 2018: Ricavi pari a €114,5 milioni, EBITDA di €28,9 milioni e Utile netto pari a €14,6 milioni. Il Gruppo, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust, che ha riportato per il primo semestre 2018 ricavi pari a €45,7 milioni, opera attraverso i gruppi InfoCert e Visura. La Business Unit Credit Information & Management, in cui opera la controllata Innolva, recentemente rinominata, che offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito. RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale. Al 30 giugno 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.246 dipendenti.

InfoCert Spa

InfoCert è la più grande Certification Authority in Europa, attiva in oltre venti paesi. InfoCert fornisce servizi di digitalizzazione come GoSign, eDelivery, firma elettronica e eSeal e assiste le aziende nel processo di onboarding di nuovi clienti on-line tramite Top (Trusted Onboarding Platform). InfoCert è anche un fornitore accreditato SPID (il sistema italiano di Digital  Identity) e investe significativamente in R&D. L’azienda detiene un numero significativo di brevetti e certificazioni di qualità ISO 9001, 27001 e 20000 testimoniano il suo impegno ai massimi livelli nella prestazione di servizi e nella gestione della sicurezza. Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni di InfoCert è ISO/IEC 27001:2013 certificato per le attività di EA: 33-35. InfoCert è un fornitore di servizi di fiducia digitale pienamente conforme ai requisiti del regolamento eIDAS (regolamento UE 910/2014) e degli standard ETSI EN 319 401. InfoCert possiede 80% di Sixtema Spa, il partner tecnologico delle CNA, che fornisce soluzioni tecnologiche e servizi di consulenza alle PMI, alle associazioni commerciali, agli intermediari finanziari, alle imprese professionali e alle istituzioni. Nel maggio 2018 InfoCert ha acquistato il 51% di Camerfirma SA, Certification Authority leader, nel mercato spagnolo.

LuxTrust SA
Fondata nel 2005, LuxTrust è un Qualified Trust Service Provider e Certification Authority. LuxTrust emette e gestisce le identità elettroniche, fornisce servizi come strong authentication, firme elettroniche qualificate, sigilli e soluzioni di timestamping. La società è conforme alle più recenti normative europee e certificata per gli standard più elevati: eIDAS, PSD2, EBA/RTS, ETSI ed è elencato come fornitore qualificato di servizi Trusted sotto la supervisione di ILNAS.

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